这被认为是大卫•林奇拍得最混乱的一部电影。爵士乐手（比尔•普尔曼 Bill Pullman 饰）和他的妻子（帕特丽夏•阿奎特 Patricia Arquette 饰）一天早上收到了一盒录影带，他们发现里面的内容竟然是他们日常生活的点点滴滴。从此，他们每天早上都会收到这样的录影带。这天，乐手发现录影带里的内容竟然是他杀死了妻子！当他冲进卧室时，发现妻子果然死在了床上。 警察将他带走了。一晚过后，原本在监房里坐着的乐手变成一个年轻的维修工，莫明其妙的警察只好将他放了。维修工因一手出色的修车技术深得黑社会老大器重，这时，他发现老大的女人竟然和他的妻子长得一摸一样，只是头发颜色不一样。老大的女人主动勾引了维修工，两人携款潜逃。当他们来到荒漠公路时，维修工与女子疯狂做爱，之后他又变回了乐手……
演员：斯特林·海登 柯琳·格蕾 文斯·爱德华兹 杰伊·C·弗利朋 特·德·科若 玛丽·温莎 小伊莱莎·库克 乔·索耶 詹姆斯·爱德华兹 蒂莫西·凯瑞 Kola Kwariani 杰伊·阿德勒 蒂托·沃洛 多萝西·亚当斯 赫伯特埃利斯 詹姆斯·格里菲斯 Cecil Elliott 乔·托克尔 Mary Carroll 威廉·本尼迪克特 Charles Cane 罗伯特·威廉姆斯 汤姆·科尔曼 富兰克林·法纳姆 John George 阿特·吉尔摩 Sol Gorss Harry Hines 肯纳G.肯普 卡尔·M
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