沉淀了历史浓厚气息的京都伏见，生活着一个有些鲁莽但十分单纯的女孩伏见稻荷（大空直美 配音）。她从小在供奉着狐仙的稻禾神社玩耍，对这里有着深深的羁绊。稻荷偷偷喜欢同班的帅气男孩丹波桥红司（冈本宽志 配音），无奈对方似乎只对美丽的墨染朱美（野水伊织 配音）感兴趣。因意外惹恼丹波桥的稻荷闷闷不乐，此前她偶然救助过一只小狐狸，因此得以觐见神社的狐仙宇迦之御魂神（桑岛法子 配音）。 在神的帮助下，稻荷拥有了变身的能力，可以自由变化成任何实际存在的人。加上小狐狸空从旁相助，女孩的青春发生了变化……
演员：山寺宏一 石冢运升 林原惠美 多田葵 屋良有作 井上和彦 小杉十郎太 有本钦隆 柴田秀胜 上田祐司 飞田展男 小山力也 小林爱 平尾仁 中岛聪彦 中博史 垂木勉 长泽美树 秋元羊介 一条和矢 依田英助 长嶝高士 小山武宏 仲野裕 桑岛法子 天田益男 菅原淳一 千叶一伸 小西克幸 松本和香子 村井每早 石桥莲司 五十岚信次郎 矶部勉
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